07/05/2010
PRISA ha dado hoy un paso importante en la formalización de la operación suscrita con Liberty, que persigue la consolidación de su estructura de capital, al registrar el Formulario F-4 ante la Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador del mercado de valores de los Estados Unidos. Dicho documento incluye un folleto informativo preliminar, tanto de Liberty como de PRISA y permitirá a los inversores analizar con detalle los términos del acuerdo, que supondrá una entrada de efectivo en PRISA de hasta 903 millones de dólares.
PRISA y Liberty han acordado algunos cambios en la operación a fin de hacerla más atractiva para los accionistas y asegurar el éxito de la transacción. Son los siguientes:
PRISA espera emitir aproximadamente 157 millones de acciones ordinarias y 75 millones de acciones convertibles sin derecho a voto para los accionistas y titulares de warrants de Liberty, asumiendo que no se produzcan redenciones.
Juan Luis Cebrián, presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, y consejero delegado de PRISA afirmó: "Este nuevo paso permitirá que PRISA cotice en la bolsa de Estados Unidos. La presentación del Formulario de Registro F-4 facilita además a los inversores estadounidenses y europeos a una información muy valiosa acerca de la compañía, la calidad de sus activos y sus operaciones. La transacción con Liberty nos ayudará a crear la base multinacional de inversores que el Grupo merece. Paso a paso, estamos cumpliendo el plan de acción anunciado hace unos meses. Ahora esperamos que el proceso finalice con éxito".
"Estamos muy satisfechos con los acontecimientos de las últimas semanas, incluyendo el cierre de la venta del 25% de Santillana, el resultado positivo de la demanda contra Mediapro, el voto entusiasta de los accionistas de Telecinco a favor de la fusión con Cuatro, y la aprobación unánime por parte de los bancos del préstamo puente y del préstamo sindicado de PRISA para la reestructuración de su deuda", dijo Martin E. Franklin, presidente de Liberty.
Nicolas Berggruen, co-fundador de Liberty añadió: "Los cambios realizados en la transacción han requerido la contribución de todas las partes, incluida la de nuestros asesores, a los que estamos muy agradecidos. El incremento de valor que esperamos que tenga la transacción para los accionistas de Liberty y la revisión de la estructura de las acciones convertibles aumentan significativamente la probabilidad de éxito de esta operación".
PRISA ha sido asesorado por Violy & Company, por Cortés Abogados y por Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Liberty ha sido asesorado por Tegris Advisors LLC, por Greenberg Traurig y por Garrigues Abogados.
PRISA es el primer grupo de medios de comunicación, educación y entretenimiento en los mercados de habla española y portuguesa. Presente en 22 países, llega a más de 50 millones de usuarios a través de sus marcas globales, como son El País, 40 Principales, Santillana o Alfaguara. Como líder en prensa generalista, televisión en abierto y de pago, radio hablada y musical, educación y edición, es uno de los grupos mediáticos más rentables del mundo con un abanico extraordinario de activos.
LIBERTY ADQUISITIONS HOLDINS CORP es una compañía cotizada creada con el propósito de efectuar una combinación de negocios con uno o más negocios operativos. En su salida a bolsa en diciembre de 2007 se suscribieron 103,500.000 unidades a 10 dólares por unidad. Cada unidad se compone de una acción ordinaria y ½ warrant. Cada warrant confiere derechos de opción de compra sobre una acción ordinaria.
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